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揭秘周三或将暴涨板块和个股

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前程内参 发表于 2016-10-25 23:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  板块方面:

  DRAM内存合约价全面上涨 行业缺货延至明年
  台湾媒体25日报道,由于市场供货偏紧,第四季DRAM内存合约价全面上涨,标准型DRAM价格上涨20%,利基型存储器及智能手机用移动DRAM报价较三季度上涨5%。从现货价格看,知名业内网站集邦科技25日报价显示,8Gb DDR4原厂颗粒均价接近5美元,再创年内新高,10月初至今涨幅已超过15%,三季度涨幅达到31.7%。
  由于三星、SK海力士和美光三大巨头到明年上半年都没有新增产能,叠加下游需求受益PC厂推出新品以及内存容量提升,DRAM内存供不应求至少持续到明年一季度。另外,业内传闻,三星电子作为全球最大DRAM厂商(市占率超过45%),通过涨价提升存储器业务盈利来弥补手机电池爆炸事件造成的损失,DRAM涨价预期进一步升温。行业景气度回升,产业链相关公司受益明显,如太极实业控股子公司海太半导体主要为SK海力士DRAM产品提供后工序服务;长电科技作为国内封测龙头,携手紫光布局DRAM业务。

  测绘地理信息科技发展迎顶层设计
  国家测绘地理信息局近日印发《测绘地理信息科技发展“十三五”规划》,规划强调贯彻国家创新驱动发展战略,提高测绘科技创新能力,涉及北斗、遥感等多领域。
  点评:我国地理信息产业在全国宏观经济下行压力的影响下,仍然保持持续增长,十二五期间年均增长超过20%,2015年总产值达3600亿元,增长达22%。地理信息是重要的基础性和战略性信息资源,有助于促进国土空间布局优化,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,对维护国家安全和利益也具有重要意义。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+”热潮,地理信息行业正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。相关概念股可关注超图软件、中海达等。

  “健康中国2030”规划纲要印发
  据新华社10月25日消息,中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》。规划纲要指出, 到2020年,建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度,健康素养水平持续提高,健康服务体系完善高效,人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务,基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系,主要健康指标居于中高收入国家前列。
  点评:“健康中国建设”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求,必须增加医疗服务行业投资。政府明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元,也就是说每年要增长20%以上,行业有巨大的增长空间。A股相关上市公司可关注宜华健康、思创医惠、九州通等。

  供应短缺叠加需求旺盛 中低端手机面板价格暴涨
  据显示行业门户网站OFweek报道,中低端手机面板价格在2016年9月大涨50%,10月来再涨25%,由于供应吃紧,预期11月的价格仍可望上扬。
  点评:2016年以来受到面板厂关闭部分产线、地震及产品销售策略调整等影响,导致产能减少。需求方面,大尺寸面板需求增强,进一步压缩手机面板的供给。厂商表示,以往见不到的客户,如今都亲自来拜访,可以看出客户急着抢单的热况,预期接单可一路旺到2017年首季。A股相关上市公司可关注华映科技、莱宝高科等。

  10月份铬矿价格暴涨
  进入10月份以来,铬矿报价连续三周上涨,累计涨幅已达到41%。在铬矿价格上涨的同时,铬铁和不锈钢价格均跟随大幅上涨。铬矿涨价主要因为南非大型矿山控制铬矿出货量,导致国内进口下降,刺激价格上涨。建议关注西藏矿业、酒钢宏兴。

  涤纶长丝又迎涨价潮
  继3月份价格反转和6月集体拉涨后,上周江浙地区涤纶长丝再现大面积涨价潮,日均涨幅50-100元/吨,超过原材料PTA和MEG的上涨幅度,涤纶长丝盈利能力明显改善。加之,纺织行业迎来银十旺季,同时受到欧美节日订单需求的推动,行业库存水平处于低位,目前江浙开工率以上升至年内最高水平。可关注桐昆股份、恒逸石化。

  健康中国2030规划纲要印发 产业规模将达16万亿
  中共中央、国务院近日印发《“健康中国2030”规划纲要》,明确了“共建共享、全民健康”的战略主题,核心是以人民健康为中心,坚持以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,把健康融入所有政策。目标是到2030年,建立起体系完整、结构优化的健康产业体系,形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业,健康服务业总规模达到16万亿元。
  点评:从《纲要》内容来看,全民健康的重心将由治病向“治未病”转移,包括开展全民健身运动、实施慢性病综合防控战略、实施中医治未病健康工程、促进健康与养老旅游等产业融合、推进健康医疗大数据应用等。多家上市公司也在积极拓展此类业务,如乐金健康通过收购新增了按摩产品系列,九安医疗收购了移动健康监测设备商eDevice,宜华健康正在探索医疗、养老业务间的资源整合。

  饲料工业“十三五”发展规划发布
  农业部今日发布《全国饲料工业“十三五”发展规划》,提出“十三五”的目标是工业饲料总产量预计达到2.2亿吨,年产100万吨以上的饲料企业集团达到40个,其饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。饲料企业与养殖业融合发展程度明显提高,散装饲料使用比例达到30%。规划提出的主要任务包括稳定蛋白饲料原料供应;建设现代饲草料生产体系;持续推进秸秆饲料化利用;加快发展新型饲料添加剂等。
  点评:机构指出,饲料龙头企业9月增速依旧保持了恢复增长,生猪存栏的恢复速度或超出数据表象。同时玉米作为饲料原材料的主要构成,跌价趋势难改,饲料行业毛利率下半年有望再度提升。上市公司中,金新农主营饲料,教槽料和猪用浓缩料是公司优势产品;禾丰牧业饲料业务占营收50%以上。

  测绘地理信息获政策力挺 核心技术企业有望受益
  国家测绘地理信息局日前印发《测绘地理信息科技发展“十三五”规划》,提出了测绘地理信息科技自主创新能力显著提升,重点领域核心关键技术取得重大突破等目标。规划还提出,要对测绘基准与导航定位、地理信息数据获取、地理信息数据处理等核心理论与关键技术开展研究。
  点评:大数据、云计算、物联网、智能机器 人等新技术的快速发展,为测绘地理信息科技发展提供了新动力,具备测绘地理信息核心技术的企业有望在发展中受益。欧比特拟收购绘宇智能和智建电子,机构认为公司有望在卫星大数据、遥测遥感、GIS测绘等多方面全面开展行业应用;四维图新为国内导航电子地图龙头,已与国内外主流车企初步开展了基于高精度地图自动驾驶的讨论及合作。

  个股方面:

  河北宣工拟收购南非铜矿
  河北宣工拟以12.39元每股,定增收购四联香港100%股权,标的资产估值28.86亿元。四联香港通过控股公司南非PC实现对南非Palabora铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼,2015年度实现净利润2.51亿元,承诺2016至2019年度净利润分别不低于2亿元、2.6亿元、1.86亿元和3.25亿元。公司另拟以12.70元每股的发行价向长城资产等定增募集26亿元的配套资金,用于南非PC公司铜矿二期项目建设。
  洲际油气拟33.6亿元收购海外油气资产
  洲际油气拟以7.33元每股发行股份,作价36.6亿元收购泷洲鑫科96.70%股权,实现全控。泷洲鑫科已收购班克斯与基傲投资各100%股权,借此将获得哈萨克斯坦、阿尔巴尼亚等国油田资产,升值潜力较大。此外,公司拟向金砖丝路二期等发行股份配套募资32亿元,用于标的资产在建项目建设等。
  华商基金大举增持南天信息
  南天信息三季报显示,华商盛世成长、华商价值精选、华商创新成长和华商健康生活等四支华商系基金集体现身股东榜,合计持股量占公司股比4.93%。在此前的公司半年报中,华商基金旗下只有华商盛世成长和华商价值精选合计持有公司1.08%的股份。
  *ST创疗拟以不超过2亿元(约3000万美元)对PSTI进行增资,持股比例将由17.30%提升至19.99%。PSTI是目前全球领先的干细胞治疗方案提供商。
  天壕环境诚志股份重组获证监会无条件通过,银禧科技重组获有条件通过。
  上海绿新拟定增募资5亿元投向主业
  上海绿新公告,公司拟不低于7.31元/股非公开发行股票不超过7073.65万股,募资不超过5.17亿元,主要投向新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目,在原有的真空镀铝纸和烟标产品基础上,进一步增加公司在社会印刷产品领域的竞争力,丰富产品结构。
  中航高科公告,公司控股股东中航工业高科拟将全部持股无偿划转至公司实际控制人中航工业集团。
  10月25日,鸿特精密在投资者关系互动平台上表示,公司现已通过特斯拉的供应商资格认定,暂时尚未对其供货。
  光明乳业获得政府补助5830万元。
  传化股份拟4000万元投资设立公路港公司。
  华夏幸福中标固安县高新区综合开发PPP项目。
  美好集团26日起更名为“美好置业”。
  尤洛卡:产品转型及行业转型初具成效
  据悉,尤洛卡近年来积极推动产品转型及行业转型,目前已出具成效。公司所处细分行业为煤矿的安全监控和通讯服务业,针对严峻的行业形势,公司将煤矿安全监测类柔性需求类产品向矿井智能化运输系统等刚性需求类产品转型,目前新产品已投入市场。上半年公司各大业务包括煤矿顶板监测系统及相关仪器仪表,工业通信类产品及煤矿井下安全运输系统收入均有大幅度的的增加,其中煤矿顶板监测系统及相关仪器仪表毛利率仍维持在73%的高位。
  同时,公司以强有力机械加工和电子制造为基础、并购师凯科技为起点、军工产业基金为重要手段,迅速扩展军民融合行业。目前,公司收购师凯科技计划已获证监会无条件通过。
  利亚德将受益于小间距LED爆发式增长
  据悉,利亚德小间距LED需求向好,订单供不应求。公司1-9月确认收入8.25亿,同比增长106.48%,同时公司正在加快订单转化为收入的进程。机构研报显示,户内外小间距LED市场持续火热,16年需求1400多亿颗,并且17-18年仍将有每年近400亿颗的新增需求,小间距LED需求年复合增长28%。公司作为小间距LED龙头企业,将充分受益于行业爆发式增长。
  此外,公司照明板块布局逐步完善,截至目前拥有了包括金达照明、中天照明、万科时代和普瑞照明四家优质企业,加上公司在华北和华中市场的竞争力,已具备了全国大部分区域的市场开拓和服务能力,智能照明将成为公司的又一重要利润增长点。
  金新农拟在黑龙江铁力市投资约20亿元建设生猪生态养殖产业相关项目,公司总资产为27.39亿元。
  海思科子公司四川海思 科拟3345万元投资参股海创药业,将获得前列腺肿瘤药物HC-1119在中国境内的专利独占许可权,预计市场空间有望超过20亿元。
  恒立液压中标3670万元液压冷却工作站项目,约占去年营收的14.5%。
  以下个股业绩大增:
  台海核电全年净利预增逾26倍。
  大港股份全年净利预增344%-371%。
  正邦科技等农牧类股预增
  正邦科技年报预增2倍,主因饲料与生猪业务增长。
  雏鹰农牧年报预增逾3倍,主因生猪行情大幅提升。
  唐人神年报预增逾1倍,主因饲料销售增长,生猪行情持续高位运行。
  民和股份年报预计大幅扭亏为盈,主因商品代鸡苗涨价。
  荣盛石化年报预增3-4倍,主因芳烃板块释放效益。
  苏州固锝年报预增2-3倍,主因募投项目业绩增长。
  中顺洁柔年报预增约2倍,主因销售增长。

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